КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 31 октября 2014 г. /PRNewswire/ — Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня объявила, что чистая прибыль компании за третий квартал 2014 года составила 151 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 2,06 долл. США. Не учитывая необычно высокие затраты, чистый доход компании составил 179 млн. долл. США, а EPS – 2,44 долл. США, что на 21% выше, чем скорректированный показатель EPS в третьем квартале прошлого года, — абсолютный рекорд за всю историю компании. Чистая сумма продаж за третий квартал 2014 года составила около 1,99 млрд. долл. США, что на 1,5% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, или на 2% при неизменном обменном курсе. Чистые продажи компании во втором квартале 2013 года составили 1,96 млрд. долл. США, чистая прибыль – 119 млн. долл. США, EPS – 1,63 долл. США. Не учитывая необычно высокие затраты, чистый доход компании был 147 млн. долл. США, а EPS – 2,02 долл. США.
Чистая сумма продаж за девятимесячный период, завершившийся 27 сентября 2014 г., составила 5,9 млрд. долл. США — на 8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистый доход и EPS за указанный девятимесячный период составили 385 млн. долл. США и 5,25 долл. США соответственно. Чистый доход без учета необычно высоких затрат составил 431 млн. долл. США, а скорректированный показатель EPS – 5,88 долл. США, что на 24% выше скорректированных результатов EPS за первые девять месяцев 2013 года. За девятимесячный период, завершившийся 28 сентября 2013 г., чистая сумма продаж составила 5,4 млрд. долл. США, чистый доход — 254 млн. долл. США, а EPS – 3,53 долл. США. Без учета необычно высоких затрат, чистый доход и показатель EPS компании составили 342 млн. долл. США и 4,76 долл. США соответственно.
Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в третьем квартале этого года, Джеффри С. Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum), глава правления и главный исполнительный директор компании, заявил: «За этот период нам удалось значительно повысить скорректированный показатель операционного дохода — на 12% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря мерам по повышению производительности, сдерживанию затрат и слиянию новых активов. Текущие инициативы, направленные на контроль наших расходов и повышение продуктивности, принесли плоды в виде самой высокой операционной рентабельности за 8 лет. Благодаря рыночной диверсификации и высокой эффективности нашей деятельности, мы получили хорошие результаты в этом периоде, даже в условиях относительно вялого спроса. Мы планируем продолжить инвестировать средства в развитие нашего бизнеса для обеспечения стабильного будущего роста и прибыльности компании. 550 млн. долл. США капитальных инвестиций, запланированных на этот год, позволят нам повысить продуктивность производства, а в будущем — дифференцировать наши продукты и увеличить рентабельность предприятия».
Чистый объем продаж в сегменте ковровых покрытий в этом квартале составил 779 млн. долл. США, что на 1% выше, чем в прошлом году. Скорректированный показатель операционного дохода в сегменте возрос приблизительно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность повысилась на 170 базисных пунктов в результате инвестиций в новые технологии, повышения продуктивности и качества, а также сокращения расходов компании. На протяжении этого периода Mohawk увеличила свое присутствие в более ценоориентированной категории изделий из полиэстера – это стало возможным благодаря запатентованной технологии производства волокон Continuum, обеспечивающей высочайшее качество ковровых покрытий из переработанных материалов с превосходными грязеотталкивающими свойствами и повышенной мягкостью. Позиции Mohawk в секторе модульной ковровой плитки продолжают укрепляться, благодаря выпуску на рынок ковровых планок размеров 12 на 36 дюймов, позволяющих создавать стильные покрытия в общественных местах. Объявленное в апреле повышение цен на определенные продукты было полностью осуществлено к началу квартала и помогло компенсировать рост цен на сырье и логистику. Для покрытия возросших транспортных затрат в июле было реализовано дополнительное повышение стоимости доставки.
Чистый объем продаж в сегменте керамики в этом квартале составил 780 млн. долл. США, что на 2% выше, чем в прошлом году, или на 3% при постоянном обменном курсе. Скорректированный показатель операционного дохода в сегменте возрос на 16% по сравнению с прошлым годом в результате повышения продуктивности и качества, оптимизации цен и ассортимента продукции. В США интеграция бренда Marazzi в американское керамическое подразделение компании была в целом завершена. Началось строительство нового завода керамической плитки в Теннесси. Новый завод будет производить более высококлассную техническую керамику, которую раньше компания импортировала из-за рубежа. Для компенсации роса затрат на транспортировку и сырье Mohawk объявила о повышении цен, запланированном на январь следующего года. В Мексике новые изделия большего размера, керамические планки и самые модные расцветки должны обеспечить дальнейший рост продаж, расширение ассортимента, повышение рентабельности и средней розничной стоимости продукции. В России наблюдался локальный рост продаж в результате усовершенствования дизайна, оптимизации цен и повышения качества сервиса, которые помогли компании закрепить за собой значительную долю замедляющегося рынка керамической продукции. В Европе продажи были относительно вялыми, однако рентабельность продукции возросла, благодаря сокращению затрат и расширению ассортимента, в котором новые, более ценные, продукты заменили изделия предыдущих коллекций.
Чистый объем продаж в сегменте ламината и деревянных половых покрытий в этом квартале составил 463 млн. долл. США, что приблизительно на 3% выше, чем в прошлом году, по отчетам и при постоянном обменном курсе. Скорректированный показатель операционного дохода в сегменте составил 11,6% — причиной этому стало сокращение объемов продаж ламината, повышение цен на новые продукты и запуск в эксплуатацию нового оборудования, что, однако, было компенсировано приобретением новых активов и повышением продуктивности. В США активизация жилищного строительства позволила компании повысить объем продаж деревянных половых покрытий, несмотря на тот факт, что рыночные цены не поспевали за повышением стоимости сырья. Расположенные в США мощности по производству продукции из этого сегмента предпринимают активные меры по повышению производительности и сокращению затрат. В Европе в результате пересмотра ассортимента торговой марки Pergo был обновлен дизайн и оптимизированы эксплуатационные характеристики продукции бренда, а новая коллекция ламината Quick-Step пользуется большой популярностью, благодаря роскошным расцветкам и выразительной текстуре. В подразделении изоляционных материалов наблюдался дальнейший рост, а повышение производительности и оптимизация составов материалов компенсировали рост цен на сырье. Европейское подразделение по производству плит демонстрировало рост доходов от реализации продукции, благодаря расширению ассортимента продукции и повышению рентабельности в результате оптимизации продуктивности и коэффициента экономичности заготовок.
Г-н Лорбербаум отметил: «По нашим прогнозам, показатели роста экономики США и в категории половых покрытий в четвертом квартале останутся неизменными: продажи в жилом сегменте по-прежнему будут вялыми, а в коммерческом — возрастут. В целом, мы ожидаем повышения объемов продаж и операционной рентабельности по сравнению с прошлым годом. Однако, мы предполагаем, что из-за укрепления американского доллара валютная конвертация приведет к снижению объемов отчетных объемов продаж и прибыли компании.. Благотворно на наших показателях скажется выпуск новых продуктов, повышение продуктивности, синергия новых активов и инициативы по сдерживанию расходов. Мы по-прежнему уверены в нашей способности реализовывать свою бизнес-стратегию в сегодняшних экономических условиях. С учетом всех этих факторов, прогнозируемый нами доход в четвертом квартале этого года составляет 2,18 — 2,27 долл. США на акцию, за вычетом любых затрат на реструктуризацию. Мы предвидим подъем американской индустрии половых покрытий в средней и долгосрочной перспективе. В сфере нового жилищного строительства США прогнозируется устойчивый рост на протяжении ближайших лет, и мы уверены, что увеличение числа рабочих мест и повышение потребительской уверенности приведут к активизации ремонтов».
О MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries – ведущий мировой производитель половых покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Срединих — American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin и Quick-Step. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, России и США.
Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция цен на сырье и рост других производственных издержек; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.
Телеконференция состоится в пятницу, 31 октября 2014 г., в 11:00 по восточному времени
Номера телефонов: для звонков из США/Канады +1-800-603-9255, для международных/региональных звонков +1-706-634-2294. Идентификационный номер конференции – 10924357. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 14 ноября 2014 г., по номеру +1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и +1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 10924357.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сводный отчет о результатах финансовой деятельности
За три месяца, завершившиеся | За девять месяцев, завершившихся | ||
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию) | |||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая сумма продаж | |||
$1 990 658 | 1 961 536 | 5 852 000 | 5 424 650 |
Себестоимость продаж | |||
1 434 236 | 1 444 646 | 4 239 411 | 4 016 638 |
Валовая прибыль | |||
556 422 | 516 890 | 1 612 589 | 1 408 012 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | |||
342 729 | 340 987 | 1 045 913 | 1 012 069 |
Операционный доход | |||
213 693 | 175 903 | 566 676 | 395 943 |
Процентные расходы | |||
34 786 | 25 630 | 77 584 | 70 098 |
Прочие расходы (доходы), чистые | |||
(2 374) | 1 168 | 961 | 6 458 |
Прибыль от продолжающихся операций до уплаты подоходного налога | |||
181 281 | 149 105 | 488 131 | 319 387 |
Расходы на уплату подоходного налога | |||
30 021 | 28 993 | 102 957 | 62 965 |
Прибыль от продолжающихся 385 174 операций | |||
151 260 | 120 112 | 256 422 | |
Убыток от прекращенных операций, за вычетом льгот по уплате подоходного налога в размере 297 долл. США и 782 долл. США соответственно | |||
— | (553) | — | (1 914) |
Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций | |||
151 260 | 119 559 | 385 174 | 254 508 |
Чистая прибыль (убыток), относимый на счет неконтрольных пакетов акций | |||
(6) | 491 | 77 | 373 |
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$151 266 | 119 068 | 385 097 | 254 135 |
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.Доход от продолжающихся операций | |||
$2,08 | 1,65 | 5,29 | 3,59 |
Убыток от прекращенных операций, за вычетом подоходного налога | |||
— | (0,01) | — | (0,03) |
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$2,08 | 1,64 | 5,29 | 3,56 |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — базовое | |||
72 864 | 72 575 | 72 814 | 71 467 |
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.Доход от продолжающихся операций | |||
$2,06 | 1,64 | 5,25 | 3,56 |
Убыток от прекращенных операций, за вычетом подоходного налога | |||
— | (0,01) | — | (0,03) |
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$2,06 | 1,63 | 5,25 | 3,53 |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное | |||
73 376 | 73 087 | 73 332 | 71 975 |
Прочая финансовая информация (суммы в тысячах)Чистая кассовая наличность, полученная от (использованная в) осн.деятельности | |||
$225 549 | 213 059 | 323 423 | 326 973 |
Износ и амортизация | |||
$85 167 | 81 550 | 249 905 | 222 542 |
Капитальные затраты | |||
$141 883 | 109 426 | 391 580 | 255 523 |
Данные сводного балансового отчета (суммы в тысячах)
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
АКТИВЫОборотные активы: Денежные средства и их эквиваленты | |
$105 569 | 63 580 |
Дебиторская задолженность, чистая | |
1 209 557 | 1 154 368 |
Материально-производственные запасы | |
1 640 487 | 1 612 696 |
Расходы будущих лет и другие оборотные активы | |
275 981 | 221 767 |
Отсроченный налог на прибыль | |
137 220 | 136 052 |
Итого оборотных активов | |
3 368 814 | 3 188 463 |
Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые | |
2 772 722 | 2 683 984 |
Гудвилл | |
1 668 520 | 1 713 883 |
Нематериальные активы, чистые | |
746 304 | 811 116 |
Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы | |
145 100 | 166 711 |
Итого активов | |
$8 701 460 | 8 564 157 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВКраткосрочные обязательства:Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги | |
$583 495 | 89 031 |
Кредиторская задолженность и непогашенные затраты | |
1 247 862 | 1 296 192 |
Итого краткосрочных обязательств | |
1 831 357 | 1 385 223 |
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части | |
1 806 821 | 2 257 391 |
Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства | |
486 764 | 587 910 |
Итого обязательств | |
4 124 942 | 4 230 524 |
Неконтрольных пакетов акций интересов акционеров | |
4 576 518 | 4 333 633 |
Итого обязательств и интересов акционеров | |
$8 701 460 | 8 564 157 |
Информация по сегментам
За три месяца, завершившиеся | По состоянию на или за прошедшие девять месяцев, завершившихся (суммы в тысячах) | ||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая сумма продаж:Ковровые покрытия | |||
$778 849 | 772 751 | 2 234 083 | 2 238 953 |
Керамика | |||
779 842 | 767 005 | 2 271 660 | 1 939 054 |
Ламинат и деревянные половые покрытия | |||
462 574 | 450 723 | 1 431 839 | 1 326 178 |
Межсегментные продажи | |||
(30 607) | (28 943) | (85 582) | (79 535) |
Сводная чистая сумма продаж | |||
$1 990 658 | 1 961 536 | 5 852 000 | 5 424 650 |
Операционный доход (убыток): Ковровые покрытия | |||
$74 082 | 68 836 | 171 179 | 148 936 |
Керамика | |||
101 254 | 75 908 | 268 320 | 152 188 |
Ламинат и деревянные половые покрытия | |||
44 768 | 39 020 | 149 730 | 119 075 |
Корпоративные и исключения внутри компании | |||
(6 411) | (7 861) | (22 553) | (24 256) |
Сводный операционный доход | |||
$213 693 | 175 903 | 566 676 | 395 943 |
Активы:
Ковровые покрытия | |
$2 016 109 | 1 830 869 |
Керамика | |
3 788 164 | 3 820 002 |
Ламинат и деревянные половые покрытия | |
2 672 599 | 2 721 707 |
Корпоративные и исключения внутри компании | |
224 588 | 191 579 |
Сводные активы | |
$8 701 460 | 8 564 157 |
Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc. (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
За три месяца, завершившиеся | За девять месяцев, завершившихся | ||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$151 266 | 119 068 | 385 097 | 254 135 |
Корректировки по чистой прибыли:Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | |||
14 013 | 24 431 | 36 907 | 75 608 |
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов) | |||
— | 12 297 | — | 31 041 |
Прекращенные операции | |||
— | 851 | — | 2 696 |
Обязательный резерв | |||
10 000 | — | 10 000 | — |
Погашение облигаций | |||
15 450 | — | 15 450 | — |
Стоимость отсроченных займов | |||
1 080 | 490 | 1 080 | 490 |
Проценты на 3,85% старшие ценные бумаги | |||
— | — | — | 3 559 |
Подоходный налог | |||
(12 792) | (9 772) | (17 412) | (25 220) |
Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$179 017 | 147 365 | 431 122 | 342 309 |
Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc. | |||
$2,44 | 2,02 | 5,88 | 4,76 |
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное | |||
73 376 | 73 087 | 73 332 | 71 975 |
Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе (суммы в тысячах) | |||
За три месяца, завершившиеся | За девять месяцев, завершившихся | ||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая сумма продаж | |||
$1 990 658 | 1 961 536 | 5 852 000 | 5 424 650 |
Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе | |||
8 517 | — | (16 100) | — |
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе | |||
$1 999 175 | 1 961 536 | 5 835 900 | 5 424 650 |
Согласование чистой суммы продаж с предполагаемой чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе (суммы в тысячах)
За девять месяцев, завершившихся | |
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая сумма продаж | |
$5 852 000 | 5 424 650 |
Активы, приобретенные в 2013 году 333 994 | |
Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе(16 100) | |
Предполагаемая чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе | |
$5 835 900 | 5 758 644 |
Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе (суммы в тысячах)
Керамика | Ламинат и деревянные половые покрытия | ||
За три месяца, завершившиеся | За три месяца, завершившиеся | ||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Чистая сумма продаж | |||
$779 842 | 767 005 | 462 574 | 450 723 |
Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе | |||
9 098 | — | (581) | — |
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе | |||
$788 940 | 767 005 | 461 993 | 450 723 |
Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью (суммы в тысячах)
За три месяца, завершившиеся | |
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Валовая прибыль | |
$556 422 | 516 890 |
Корректировка по показателю валовой прибыли:Затраты на реструктуризацию и интеграцию | |
7 261 | 14 699 |
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов) | |
— | 12 297 |
Скорректированный показатель валовой прибыли: | |
$563 683 | 543 886 |
Скорректированная валовая прибыль в пересчете на процент от чистой суммы продаж | |
28,3% | 27,7% |
Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (суммы в тысячах)За три месяца, завершившиеся | |
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | |
$342 729 | 340 987 |
Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | |
(6 752) | (9 712) |
Обязательный резерв | |
(10 000) | — |
Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов | |
$325 977 | 331 275 |
Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в пересчете на процент от чистой суммы продаж | |
16,4% | 16,9% |
Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом (суммы в тысячах)
За три месяца, завершившиеся | За девять месяцев, завершившихся | ||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Операционный доход | |||
$213 693 | 175 903 | 566 676 | 395 943 |
Корректировка по показателю операционного дохода:Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | |||
14 013 | 24 411 | 36 907 | 75 588 |
Обязательный резерв | |||
10 000 | — | 10 000 | — |
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов) | |||
— | 12 297 | — | 31 041 |
Скорректированный операционный доход | |||
$237 706 | 212 611 | 613 583 | 502 572 |
Скорректированная операционная рентабельность в пересчете на процент от чистой суммы продаж | |||
11,9% | 10,8% | 10,5% | 9,3% |
Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом (суммы в тысячах)
Ковровые покрытия | Керамика | Ламинат и деревянные половые покрытия | |||
За три месяца, завершившиеся | За три месяца, завершившиеся | За три месяца, завершившиеся | |||
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. | 27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Операционный доход | |||||
$74 082 | 68 836 | 101 254 | 75 908 | 44 768 | 39 020 |
Корректировка по показателю операционного дохода:Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | |||||
— | 1 570 | 4 248 | 3 070 | 9 015 | 19 246 |
Обязательный резерв | |||||
10 000 | — | — | — | — | — |
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов) | |||||
— | — | — | 12 297 | — | — |
Скорректированный операционный доход | |||||
$84 082 | 70 406 | 105 502 | 91 275 | 53 783 | 58 266 |
Скорректированная операционная рентабельность в пересчете на процент от чистой суммы продаж | |||||
10,8% | 9,1% | 13,5% | 11,9% | 11,6% | 12,9% |
Согласование общей задолженности с чистой задолженностью (суммы в тысячах)27 сентября 2014 г.Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
$583 495
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
1 806 821
Минус: Денежные средства и их эквиваленты
105 569
Чистая задолженность
$2 284 747
Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA (суммы в тысячах)
Отслеживание
за двенадцать прошедших | За три месяца, завершившиеся месяцев | |||
31 декабря 2013 г. | 29 марта 2014 г. | 28 июня 2014 г. | 27 сентября 2014 г. | 27 сентября 2014 г. |
Операционный доход | ||||
$150 988 | 130 735 | 222 248 | 213 693 | 717 664 |
Прочие (расходы) доходы | ||||
(2 656) | (4 890) | 1 555 | 2 374 | (3 617) |
Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций | ||||
(132) | 28 | (111) | 6 | (209) |
Износ и амортизация | ||||
86 329 | 80 984 | 83 754 | 85 167 | 336 234 |
EBITDA | ||||
234 529 | 206 857 | 307 446 | 301 240 | 1 050 072 |
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | ||||
37 812 | 11 725 | 11 169 | 14 013 | 74 719 |
Обязательный резерв | ||||
— | — | — | 10 000 | 10 000 |
Скорректированный показатель EBITDA | ||||
$272 341 | 218 582 | 318 615 | 325 253 | 1 134 791 |
Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA 2.0
Согласование прибыли от продолжающихся операций до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли от продолжающихся операций до уплаты подоходного налога (суммы в тысячах)
За три месяца, завершившиеся | |
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Прибыль от продолжающихся операций до уплаты подоходного налога | |
$181 281 | 149 105 |
Корректировка показателя прибыли от продолжающихся операций до уплаты подоходного налога:Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний и интеграцию | |
14 013 | 24 431 |
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов) | |
— | 12 297 |
Обязательный резерв | |
10 000 | — |
Погашение облигаций | |
15 450 | — |
Стоимость отсроченных займов | |
1 080 | 490 |
Проценты на 3,85% старшие ценные бумаги | |
— | — |
Скорректированная прибыль до уплаты подоходного налога | |
$221 824 | 186 323 |
Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога (суммы в тысячах)За три месяца, завершившиеся | |
27 сентября 2014 г. | 28 сентября 2013 г. |
Расходы на уплату подоходного налога | |
$30 021 | 28 993 |
Влияние позиций корректировки на подоходный налог | |
12 792 | 9 475 |
Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога | |
$42 813 | 38 468 |
Скорректированная ставка подоходного налога | |
19% | 21% |
Компания считает необходимым и для себя, и для инвесторов рассматривать при возможности как показатели ОПБУ, так и представленные выше критерии, не относящиеся к ОПБУ, с целью адекватной оценки финансовых показателей деятельности компании для планирования и прогнозирования результатов последующих периодов. В частности, Компания считает рациональным исключить влияние расходов на реструктуризацию, приобретение новых компаний и их интеграцию, поскольку это позволяет инвесторам с большей объективностью сопоставлять показатели нашей деятельности в различные периоды.
Контакты:
Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор
Тел.: +1-706-624-2695